当他们来到一座小山上时，月亮已经升起。山上有一群小矮人和一群妇女，他们手拉着手正在兴致勃勃转着圈子跳舞，一边跳一边还唱着非常动听的歌曲。这歌曲就是两个旅游人听到的乐声。
在人群中间坐着一位老人，他比所有其他人都要高大一些，穿着一件五颜六色的衣服，一把雪白胡子一直挂到胸前。
他们两人站住了，看着他们跳舞，觉得很奇怪。
那老头儿向他们招了招手，让他们走上前去，那些小矮人殷勤地让开一条路。
金匠是个驼背，和所有背驼的人一样，胆子很大，他走上前去，裁缝起先有点儿胆怯，站在那里没动，可是后来他觉得挺有趣的，于是就壮了壮胆子跟了上去。
他们一走到老头跟前，圈子又围起来了，小矮人们又接着跳舞唱歌、狂欢乱舞，可老头儿却取下挂在腰间的一把阔刀，刀磨得很快，然后他把这两个陌生人从头到脚打量了一遍。
他们看上去很害怕，可是还没等他们醒悟过来，老头儿就一把抓住金匠，几下子就把他的头发和胡子刮得精光，接着又把裁缝的头发和胡子也刮了精光。
老头儿做完这一切后，友好地拍了拍两人的肩膀，好像是说，他们表现得很不错，没有反抗地让他任意摆布。这样他们的恐惧感也消失了。
老头儿接着指了指边上的一堆煤，意思是说，让他们把口袋装满煤。两人按照老头儿的意思做了，尽管他们不明白这玩意儿对他们会有什么用。装好煤他们就接着赶路，想去找一个过夜的地方。