庄子听后叹道：“依我看，是你不会用大的东西啊!”然后他开始举例子说：“一个世世代代以漂丝为生的宋国人，善于制造非常有效的不龟裂手的药方。一个客人听说后想出百金来买宋人的药方，宋人全家合计说：‘我们世代以漂丝絮为业，挣的钱不过数金，现在只要把药方卖出去，就马上可以得到百金，所以还是把它卖了吧。’于是客人得到不龟裂手的药方，并带着药方去游说吴王。这时越国正在对吴发难．吴王派他为将，让他领兵在大冬天和越国水战。而那个客人因为有不龟裂手的药方，大败越国。战胜之后，吴王划了土地封赏给他。你看，同样是一个不龟裂手的药方，有人因此得到封赏，有人却只能用来漂洗丝絮，这是使用方法不同所造成的。你有五石容量的葫芦，为什么不把它作成船浮游于江湖之上?却只是愁它大得无法容纳呢?看来你的。还是没有开窍啊。”
惠子听后不以为然地反驳说：“我有棵叫‘樗’的大树，它庞大的树身太臃肿不合绳墨，弯弯曲曲的树枝也不合规矩。大树就长在大路边上，过往的匠人都不理它。这就像你现在的言论大而无用，不能让人们相信。”
庄子听后，知道惠子还是不信，所以他接着说：“你看野猫和黄鼠狼，它们伏着身子，等着抓出游的小动物。于是它们东西奔走地掠夺着，连高低都不避，结果往往踏中捕兽的机关死于网罟之中。你再看看骜牛，那庞大的身子可以遮住天空的云气，但不能捕鼠。你有那么大的一棵树却愁它无用。那为什么不把它种在虚无的乡土地，在那广阔无边的旷野里，无所为地在它旁边徘徊，逍遥地在树下躺着。这样一来树既不遭受到斧子的砍伐，也没有东西来侵害它。虽然没有什么用处，但是又有什么祸患呢?”