尼尔斯只好投降了，巨人把他带到同伙们面前。
“你根本不配得到我们的宽恕，”巨人说，“可是我看你枪法不错，对我们会有大用处，所以，如果你替我们干事，我们就饶你一命。离这儿不远有个城堡，国王的女儿住在里面；我们正和国王打仗，想通过劫持公主来夺取国王的权力。可是这座城堡戒备森严，根本不可能冲进去。我们用魔法给城堡里的人都施了催眠术，只剩一只小黑狗，只要它还醒着，我们就没办法进去；因为我们一旦爬上墙，狗就会听到，它一叫，所有的人就会被吵醒。有了你就好办了，我们可以让你站在射得到狗的地方，趁它没叫就射死它。这样，就没有人能阻止我们劫持公主啦。如果你按我们说的做，我们不仅会放了你，还会给你丰厚的报酬。”
尼尔斯只好答应，巨人们于是立即朝城堡进发。城堡周围是高高的围墙，连巨人也够不到墙头。“我怎么爬上去呀？”尼尔斯问道。